ที่ ผดม.ก.02.61/2542 28 พฤษภาคม 2542 เรื่อง แจ้งสาระสำคัญของสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (Amendment Override Agreement) และ สัญญาตัวแทนดูแลหลักทรัพย์ฉบับใหม่ (New Escrow Agreement) เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อ้างถึง หนังสือของบริษัทฯ ที่ ผดม.ก.02.58/2542 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามที่อ้างถึง บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งสาระสำคัญของสัญญาปรับโครงสร้าง หนี้ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (Amendment Override Agreement) ร่วมกับธนาคารเชสแมนฮัตตันในฐานะตัวแทนของ กลุ่มเจ้าหนี้ 9 สถาบัน และบรรษัทฯ ในฐานะตัวแทนผู้ดูแลหลักทรัพย์ค้ำประกัน (Security Agent) และ สัญญา ตัวแทนดูแลหลักทรัพย์ฉบับใหม่ (New Escrow Agreement) ร่วมกับกลุ่ม WML, WMI, ธนาคารเชสแมนฮัตตัน (Facility Agent) และธนาคารไทยพาณิชย์ ในฐานะตัวแทนดูแลหลักทรัพย์ (Escrow Agent) ดังนี้ 1. สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (Amendment Override Agreement) คือ การเปลี่ยนกำหนด การชำระคืนเงินต้นในส่วน Tranche A จำนวน 408,217,705 บาท และ US$ 16,169,997 จากเดิมครบกำหนด ชำระเป็นงวดในเดือนกุมภาพันธ์, มีนาคม และกรกฎาคม 2542 เป็นครบกำหนดทั้งจำนวนในวันที่ 15 กันยายน 2543 ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทฯ มีเวลาจัดการขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนในลักษณะ Private Placement ต่อไป นอกจากนี้ยังมีกำหนดเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนทางการเงินที่เหมาะสมกับสถานะทางการเงิน สัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาระหว่างบริษัทผาแดงฯ , กลุ่มธนาคารผู้ให้กู้, Facility Agent และ Security Agent 2. สัญญาตัวแทนดูแลหลักทรัพย์ฉบับใหม่ (New Escrow Agreement) เป็นการทำสัญญาให้สอดคล้องกับข้อ ตกลงระหว่างตัวแทนผู้ดูแล คือ ธนาคารไทยพาณิชย์,บริษัทผาแดงฯ , Western Metal Limited (WML) และ Western Metal International (WMI) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหุ้นเพิ่มทุนที่ PDI ขายให้แก่ WML และ WMI ซึ่งอยู่ในการดูแลของตัวแทนดูแลขณะนี้จำนวน 6,530,435 หุ้น โดยกำหนดให้ตัวแทนเป็นผู้ดูแล เป็นเวลา 18 เดือน นับจากวันลงนามในสัญญา หรือจนกว่าบริษัทผาแดงฯ และ WML ได้แจ้งให้ปลดหุ้นให้แก่ WML ได้ โดยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับตัวแทนดูแลหลักทรัพย์ทาง WML เป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด . . . / 2 2 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายอาสา สารสิน) ประธานกรรมการ ส่วนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท โทร. 661 9900 ต่อ 230