ที่ ผดม.ก.02.79/2539 9 พฤษภาคม 2539 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2539 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ใคร่ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2539 เมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2539 ที่สำคัญดังนี้ คือ 1. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 1,220 ล้านบาท ซึ่งเป็นการออกหุ้นสามัญจำนวน 122 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ภายหลังเพิ่มทุนจึงมีจำนวน 2,260 ล้านบาท โดยจะดำเนินการจัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 122 ล้านหุ้น ดังนี้ (1) จัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 52,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามอัตรา ส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ที่ราคาหุ้นละ 10 บาท โดยกำหนดวันจองซื้อและชำระ เงินค่าหุ้นเพิ่มทุนระหว่างวันที่ 15-19 กรกฎาคม 2539 และให้กรรมการผู้จัดการมี อำนาจที่จะกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเสนอขายตามความเหมาะสม ต่อไป ในกรณีที่มีหุ้นเหลือเนื่องจากการปัดเศษหรือการไม่ใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ให้นำหุ้นตาม จำนวนที่เหลืออยู่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มีลักษณะหรือจัดอยู่ในประเภทสถาบัน 17 ประเภท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยกรรมการ ผู้จัดการมีอำนาจที่จะกำหนดราคา วัน เวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ เสนอขายตามความเหมาะสมต่อไป .../2 2 (2) จัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 70,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้ลงทุนที่มีลักษณะหรือ จัดอยู่ในประเภทสถาบัน 17 ประเภท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ โดยกรรมการผู้จัดการมีอำนาจที่จะกำหนดราคา วัน เวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเสนอขายตามความเหมาะสมต่อไป 2. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ม ทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้ "ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 2,260,000,000.00 บาท (สองพันสองร้อยหกสิบล้านบาท) แบ่งออกเป็น 226,000,000 หุ้น (สองร้อยยี่สิบหกล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท (สิบบาท) โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ 226,000,000 หุ้น (สองร้อยยี่สิบหกล้านหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น" 3. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ ข้อ (10) โดยให้แก้ไขข้อความจากเดิมที่กำหนดไว้ เป็นดังนี้ "(10) ประกอบกิจการให้บริการ รับจ้าง รับจัดการบริหารงานภาคปฏิบัติและเทคนิค สำรวจ วิเคราะห์แร่ และถลุงแร่ เพื่อธุรกิจการทำเหมืองแร่และอุตสาหกรรม โลหการ" 4. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2539 ในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2539 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอร์ดรูม 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2539 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2539 วาระที่ 2 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน .../3 3 วาระที่ 3 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน ของบริษัทฯ วาระที่ 4 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ ข้อ (10) วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมฯ ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2539 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมฯ จะแล้วเสร็จ และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นใหม่ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2539 เวลา 12.00 น. พร้อมนี้ได้ส่งแบบรายงานการเพิ่มทุนมาด้วยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายธีรชัย เหรียญทรัพย์ดี) กรรมการผู้จัดการ ส่วนเลขานุการคณะกรรมการ แบบรายงานการเพิ่มทุน บริษัท ผาแดง อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) วันที่ 9 พฤษภาคม 2539 ข้าพเจ้า บริษัท ผาแดง อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 3/2539 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2539 ระหว่างเวลา 14.20 น. ถึง 18.15 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้ 1. การเพิ่มทุน ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,040 ล้านบาท เป็น 2,260 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 122,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น ละ 10 บาท รวม 1,220 ล้านบาท 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้มีมติจัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 122 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท รวม 1,220 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 2.1 รายละเอียดการจัดสรร จัดสรรให้แก่ จำนวนหุ้น อัตราส่วน ราคาขาย วัน เวลา หมายเหตุ (เดิม:ใหม่) ต่อหุ้น (บาท) จองซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น ผู้ถือหุ้นเดิม 52 ล้านหุ้น 2 : 1 10 15-19 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น กรกฎาคม เดิมจองซื้อหุ้น 2539 ไม่ครบจำนวน จำนวนหุ้นที่เหลือ 2 จะทำการจัดสรร ให้ผู้ลงทุน 17 ประเภทเป็น การเพิ่มเติม ประชาชน - - - - - บุคคลใดๆ 70 ล้านหุ้น - ตามดุลยพินิจ ตามดุลยพินิจ ของกรรมการ ของกรรมการ ผู้จัดการ ผู้จัดการ (บุคคล/นิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ลงทุน 17 ประเภท ที่ถือได้ว่าได้รับ อนุญาตจาก สำนักงานคณะ กรรมการกำกับ หลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศ คณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการ ขออนุญาตเสนอ ขายหุ้นที่ออกใหม่ และการอนุญาต ข้อ 2 (3)) 3 เพื่อรับรองการ - - - - - แปลงสภาพ/ใช้สิทธิ ของตราสาร (ระบุ) ..... 2.2 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น (1) กรณีที่เป็นการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม หากมีหุ้นเหลือให้นำหุ้นตาม จำนวนที่เหลืออยู่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มีลักษณะ หรือจัดอยู่ในประเภท สถาบัน 17 ประเภทตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ (2) กรณีที่เป็นการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนที่มีลักษณะ หรือจัดอยู่ในประเภท สถาบัน 17 ประเภทตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ หลักทรัพย์ กรรมการผู้จัดการมีอำนาจจัดสรรหุ้นคงเหลือให้แก่ผู้ลงทุน ในกลุ่มเดียวกันตามประเภทของผู้ลงทุนดังกล่าว 2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร จำนวน - มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ - บาท รวม - ล้านบาท 3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2539 ในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2539 เวลา 10.00 น.ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2539 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ เงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี) การเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ต้องขออนุญาตจากหน่วยงาน ราชการใดๆ แต่ทั้งนี้บริษัทฯ จะต้องดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อกรม ทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นมีมติให้มีการเพิ่มทุนแล้ว 4 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม 5.1 เพื่อขยายกำลังการผลิตโลหะสังกะสีจาก 73,000 เมตริกตันต่อปี เป็น 105,000 เมตริกตันต่อปี จำนวนเงิน 743 ล้านบาท 5.2 ลงทุนในบริษัท Western Metals Limited จำนวน 500 ล้านบาท 5.3 ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ จำนวนเงิน 257 ล้านบาท 6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 6.1 ช่วยให้บริษัทฯ บริหารงานได้คล่องตัวขึ้น 6.2 ช่วยเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 6.3 ได้รับเงินปันผลจากการลงทุน 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 7.1 นโยบายเงินปันผล : ในกรณีปกติบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้ว เว้นแต่บริษัทฯ จะมี ความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการขยายงานในอนาคต 7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากกำไรสุทธิหลังจากการ เพิ่มทุนครั้งนี้ตั้งแต่งวดปี 2539 7.3 อื่นๆ - ไม่มี - 8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติ การเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ขณะนี้ความต้องการใช้โลหะสังกะสีของประเทศ มีประมาณ 120,000 เมตริกตัน ต่อปี และมีอัตราการเจริญเติบโตร้อยละ 10 ต่อปี บริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ผลิตโลหะสังกะสีเพียงราย เดียวในประเทศ ปัจจุบันมีกำลังการผลิตเพียง 73,000 เมตริกตันต่อปี จึงมีนโยบายลงทุนเพื่อจะ ขยายกำลังการผลิตเป็น 105,000 เมตริกต่อปี เพื่อรองรับความต้องการใช้ภายในประเทศได้ อย่างเพียงพอ 5 9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 8 พฤษภาคม 2539 ประชุมคณะกรรมการบริษัท 24 พฤษภาคม 2539 ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าประชุม 12 มิถุนายน 2539 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2539 เพื่อลงมติการ เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 21 มิถุนายน 2539 ปิดสมุดทะเบียนรับสิทธิจองซื้อหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม 26 มิถุนายน 2539 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์ 15-19 กรกฎาคม 2539 ระยะเวลาจองซื้อและชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิม 31 กรกฎาคม 2539 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระ บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ (ลายมือชื่อ) กรรมการผู้มีอำนาจ ลงลายมือชื่อแทนบริษัท (นายธีรชัย เหรียญทรัพย์ดี) กรรมการผู้จัดการ