ที่ ผดม.ก.02.109/2541 8 ตุลาคม 2541 เรื่อง ขอนำส่งแบบรายงานการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียน เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อ้างถึง หนังสือของบริษัทฯ ที่ ผดม.ก.02.108/2541 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2541 ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ขอนำส่งแบบรายงาน การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียนแก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว รวม 1 ชุด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายอาสา สารสิน) ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ส่วนเลขานุการคณะกรรมการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารงานกลาง แบบรายงานการเพิ่มทุน บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) วันที่ 7 ตุลาคม 2541 ข้าพเจ้า บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2541 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2541 ระหว่างเวลา 17.00 น. ถึง 19.20 น. และเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2541 ระหว่างเวลา 19.10 น. ถึง 19.50 น. เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้ 1. การเพิ่มทุน ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2539 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2539 มีมติอนุมัติให้จัดสรรและเสนอ ขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 70 ล้านหุ้น รวมทั้งในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรและเสนอขายหุ้นให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิม (52 ล้านหุ้น) ด้วย เพื่อเสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มีลักษณะหรือจัดอยู่ในประเภทสถาบัน 17 ประเภทตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2541 ได้มีมติอนุมัติให้ประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจที่จะกำหนดราคา วัน เวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ทั้งหมดที่ยังเหลืออยู่ (หลังจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม)เมื่อปี 2539 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 81,630,442 หุ้น แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ดังกล่าวข้างต้นได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียน ของบริษัทฯ จากปัจจุบัน 1,443,695,580 บาท เป็น 2,260 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 81,630,442 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวม 816,304,420 บาท โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 2.1 รายละเอียดการจัดสรร +----------------+------------+-----------+----------+-----------------+ | จัดสรรให้แก่ | จำนวนหุ้น | อัตราส่วน | ราคาขาย | วัน เวลา จองซื้อและ| | | | (เดิม:ใหม่) |ต่อหุ้น (บาท)| ชำระเงินค่าหุ้น | +----------------+------------+-----------+----------+-----------------+ | ผู้ถือหุ้นเดิม | - | - | - | - | +----------------+------------+-----------+----------+-----------------+ | ประชาชน | - | - | - | - | +----------------+------------+-----------+----------+-----------------+ .../2 - 2 - +--------------------------+--------------------+---------+-------+--------------+ | จัดสรรให้แก่ | จำนวนหุ้น | อัตราส่วน |ราคาขาย|วันเวลาจองซื้อและ| | | |(เดิม:ใหม่)| ต่อหุ้น | ชำระเงินค่าหุ้น | | | | | (บาท) | | +--------------------------+--------------------+---------+-------+--------------+ |บุคคลใดๆ | | | | | |(บุคคล/นิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ลงทุน | | | | | |17 ประเภท ที่ถือได้ว่าได้รับอนุญาต| | | | | |จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ | | | | | |หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ | | | | | |ตามประกาศคณะกรรมการ | | | | | |ก.ล.ต. เรื่องหลักเกณฑ์ | | | | | |เงื่อนไข และวิธีการในการ | | | | | |ขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ | | | | | |และการอนุญาต ข้อ 2 (3)) | | | | | |: บริษัท เวสเทิร์น เมทัลส์ |งวดแรก : 6,530,435| | 14 |ภายในวันที่9 ต.ค.| | อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |งวดที่สอง : 13,060,870| | |2541 | |(Western Metals |งวดที่สาม : 13,060,870| | |ภายในวันที่28ก.พ.| |International Pty Ltd.) |งวดที่สี่ : 48,978,267| | |2542 | |เพื่อรับรองการเปลี่ยนแปลงสภาพ/ | | | |ภายในวันที่31มี.ค.| |ใช้สิทธิของตราสาร (ระบุ) .... | - | - | |2542 | | | | | |ภายในวันที่31ก.ค.| | | | | |2542 | +--------------------------+--------------------+---------+-------+--------------+ 2.2 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น : ประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการ ผู้จัดการมีอำนาจที่จะพิจารณาจัดสรร กำหนดราคา วัน เวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนคงเหลือให้แก่ผู้ลงทุนที่มีลักษณะหรือจัดอยู่ในประเภทสถาบัน 17 ประเภท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และหลักทรัพย์รายอื่นๆ ต่อไป .../3 - 3 - 2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร จำนวน - มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ - บาท รวม - ล้านบาท 3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เนื่องจากบริษัท เวสเทิร์น เมทัลส์ อินเตอร์เนชั่นแนลฯ ได้รับผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อ หลักทรัพย์ ของบริษัทฯ รวมกันแล้วเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ภายหลังการจัดสรร บริษัทฯ จึงไม่จำเป็นต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 4. การขออนุญาตจัดสรรเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี) การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้บริษัทฯ ไม่ต้องขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ แต่ทั้งนี้บริษัทฯ จะต้องดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมทะเบียนการค้า กระทรวง พาณิชย์ เมื่อได้รับเงินชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในแต่ละงวดแล้ว ดังนี้ - ทุนชำระแล้วก่อนการชำระค่าหุ้นงวดแรก 1,443,695,580 บาท - ทุนชำระแล้วหลังการชำระค่าหุ้นงวดแรก 1,508,999,930 บาท - ทุนชำระแล้วหลังการชำระค่าหุ้นงวดที่สอง 1,639,608,630 บาท - ทุนชำระแล้วหลังการชำระค่าหุ้นงวดที่สาม 1,770,217,330 บาท - ทุนชำระแล้วหลังการชำระค่าหุ้นงวดที่สี่ 2,260,000,000 บาท 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม 5.1 เพื่อนำเงินไปชำระคืนหนี้เงินกู้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ (Override Agreement) กับกลุ่มเจ้าหนี้ 9 สถาบัน 5.2 ส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ 6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 6.1 ช่วยลดภาระเงินต้นและดอกเบี้ยจ่าย 6.2 กลุ่มสถาบันการเงินผู้ให้กู้เชื่อมั่นในสถานะการเงินของบริษัทฯ โดยยินยอมขยายระยะเวลา การชำระคืนหนี้เงินกู้ทั้งหมดออกไปตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวข้างต้น .../4 - 4 - 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 7.1 นโยบายเงินปันผล : ในระหว่างที่สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ยังมีผลบังคับใช้อยู่ หากยอดเงินต้น ลดลงต่ำกว่าร้อยละ 50 จากยอดเงินต้น ณ วันลงนามทำสัญญา (เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2541) บริษัทฯ จะสามารถจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิประจำปี และในกรณีปกติ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้ว เว้นแต่บริษัทฯ จะมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการขยายงานในอนาคต 7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากกำไรสุทธิหลังจากการเพิ่มทุนครั้งนี้ตั้งแต่งวด ปี 2541 7.3 อื่นๆ : - ไม่มี - 8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน : - ไม่มี - 9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่มีการชำระค่าหุ้นที่ได้จัดสรร ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2541ชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน (งวดแรก) ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2541จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2542ชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน (งวดที่สอง) ภายใน 14 มีนาคม 2542จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 31 มีนาคม 2542ชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน (งวดที่สาม) ภายใน 14 เมษายน 2542จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 31 กรกฎาคม 2542ชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน (งวดที่สี่) ภายใน 14 สิงหาคม 2542จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์ บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ (ลงชื่อ) กรรมการผู้มีอำนาจ ลงลายมือชื่อแทนบริษัท (นายอาสา สารสิน) ประธานกรรมการบริหาร